SELEZIONE CLIENTE/FORNITORE
In base a dove visualizzo la maschera di selezione, se movimento il registro “V o C – Vendite o Corrispettivi”, avrò:
nella prima “TAB” l’elenco
-
dei “Clienti” abbinati alla ditta
nella seconda “TaB” l’elenco
-
dei “Fornitori” o dei soggetti non identificati né come “Clienti” né come “Fornitori” abbinati alla ditta
nella terza “TAB” l’elenco
-
di tutte le anagrafiche non appartenenti alla ditta ma inserite in altre ditte.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/1.clienti.jpg)
Se invece visualizzo la maschera di selezione dal registro “A – Acquisti” avrò:
nella prima “TAB” l’elenco
-
dei “Fornitori” abbinati alla ditta
nella seconda “TaB” l’elenco
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dei “Clienti” o dei soggetti non identificati né come “Clienti” né come “Fornitori” abbinati alla ditta
nella terza “TAB” l’elenco
-
di tutte le anagrafiche non appartenenti alla ditta ma inserite in altre ditte.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/2.fornitori.jpg)
Nella maschera è possibile:
-
eseguire la ricerca per ogni colonna nei campi gialli
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/3.ricerca.jpg)
-
oppure cliccando nell’intestazione della colonna ricercare il dato o scegliere il tipo di filtro da visualizzare
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/4.ricercacolonna.jpg)
-
visualizzare se il soggetto è un Percipiente (P),
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/5.percipient.jpg)
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visualizzare se il soggetto ha dei Cointestatari (C)
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/6.contestari.jpg)
e con doppio click vederne il dettaglio
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/7.elencocointestatari.jpg)
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inserire dal pulsantino
causali predefinite (guida on-line)
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inserire dal pulsantino
conti predefiniti(guida on-line)
-
inserire dalla scritta
i dati per la fatturazione (visibile solo dalla gestione “Fatturazione”) (guida on-line)
NUOVO INSERIMENTO CLIENTE/FORNITORE
Nel caso in cui si ha la necessità di inserire una nuova anagrafica, occorre prima posizionarsi nella seconda “TAB” e visualizzare se il nuovo nominativo è già presente tra i nominativi della ditta. Nella seconda “TAB” se siamo in selezione di un cliente troveremo tutti i nominativi settati come fornitori o che non sono stati identificati né come clienti né come fornitori.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/11.2tab.jpg)
Se il cliente da inserire non c’è, posizionarsi nella terza “TAB”.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/12.3tab.jpg)
Da qui è possibile visualizzare, tramite ricerca nel campo giallo, se la nuova anagrafica è già stata inserita in altre ditte. Se è presente con doppio click nel rigo si scarica il nominativo nella prima “Tab”.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/13.abbinasogg.jpg)
L’abbinamento va a buon fine se il “Codice”
utilizzato per questa anagrafica non è stato utilizzato già nella ditta, altrimenti tramite messaggio viene avvisato l’utente che il codice è già presente per un altro cliente/fornitore.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/15.anapres.jpg)
Quindi sarà necessario inserire un’ulteriore codice e confermare.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/16.nuovocodice.jpg)
Confermando il dato, se il codice non è presente, l’anagrafica sarà abbinata alla ditta e spostata nella prima “Tab”.
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/17.abbinato.jpg)
Dalla seconda e terza “TAB” è possibile eseguire anche un abbinamento multiplo di più anagrafiche.
Per procedere con l’abbinamento multiplo occorre:
-
Selezionare più anagrafiche
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cliccare il pulsante
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/18.abbinapiù.jpg)
![](/Img_Guide_KCF/image/Contabilita/Anagrafica Clienti_Fornitori/Img_New_2017/SELEZIONE CLIENTE/19.eseguiabbina.jpg)
In automatico il software prima di abbinare esegue il controllo se il codice dell’anagrafica che si sta abbinando è già presente all’interno della ditta. Se non è presente l’abbinamento va a buon fine, altrimenti viene richiesto di inserire un’ulteriore codice e confermare.
Nel caso in cui il nominativo non è presente in nessuna “TAB”, cliccando su
si accede all’anagrafica, dove o con “F10” o con click su “
” si abiliterà la maschera al nuovo inserimento. In automatico il software setta in base al registro da cui si proviene, se il soggetto è un “Cliente” o un “Fornitore”
.
Ultimato l’inserimento, salvare l’anagrafica e con doppio click scaricarla all’interno della gestione di partenza (es. prima nota, corrispettivi, fatture…).
STAMPA
In base alla “TAB” visualizzata, cliccando su
esegue la stampa dell’elenco visualizzato.